Ruta temática
Construcción de cartera y gestión de riesgo
Fondos, diversificación, DCA, drawdown y política de inversión integrados en reglas de asignación, límites y rebalanceo.
Una cartera no se evalúa por cantidad de instrumentos, sino por los factores de riesgo que concentra y por su relación con objetivos, horizonte y liquidez.
Este recorrido parte de vehículos colectivos y diversificación, incorpora aportes periódicos y métricas de pérdida, y culmina en una política escrita con límites y rebalanceo.
Preguntas de control
- ¿Qué factor común explica las posiciones?
- ¿Qué pérdida y tiempo de recuperación son compatibles con el objetivo?
- ¿Qué regla concreta obliga a rebalancear o detener aportes?
Orden recomendado
1 guías conectadas
El orden avanza desde definiciones y operatoria básica hacia comparaciones, riesgos y controles de decisión.
Continuidad pedagógica
La Academia transforma estas lecturas en lecciones, ejercicios, ejemplos resueltos y proyectos integradores.